Sie bedienen das Programm.
- SieVorjahresliste öffnen
- SieRechnungen des Folgejahres suchen
- SieVerträge lesen
- SieBeträge berechnen
- SiePositionen erfassen
- SieBuchungen erfassen
- SieArbeitspapier dokumentieren
7 Arbeitsschritte bei Ihnen
Agentische KI für Steuerkanzleien · AlphaSie setzen das Ziel.
Sie setzen das Ziel.
Der Agent geht den Weg.
Was Coding-Agenten für Softwareentwickler sind, wird Tax Email Intelligence für Ihre Kanzlei: ein Agent, der Jahresabschluss, Buchhaltungsprüfung und Belegarbeit selbst plant, mit echten Werkzeugen prüft und Ihnen fertige, belegte Vorschläge zur Freigabe vorlegt.
ZIEL AUS DER CHECKLISTE
Die Beziehungen zwischen Gesellschaft und Gesellschafterin sind steuerlich geklärt.
- Plan erstelltPlanungläuft
Der Agent arbeitet. Jeder Schritt bleibt mit Werkzeug und Ergebnis nachvollziehbar.
Das Ziel ist fest. Der Weg nicht.
Checklistenpunkte sind Ziele wie „Die Bankkonten sind abgestimmt und belegt“. Wie der Agent dorthin kommt, entscheidet er selbst – mit den Werkzeugen der Kanzlei.
Zahlen kommen aus Rechenwerkzeugen.
Salden, Differenzen und Abschlusswerte berechnen feste Werkzeuge. Das Sprachmodell wählt aus, ordnet ein und erklärt.
Freigabe nur, wo es zählt.
Buchungen, Mandantenkommunikation und Festschreibung legt Ihnen der Agent als fertigen, begründeten Vorschlag vor – gebündelt statt Feld für Feld.
01 · ArbeitsweiseDelegieren
Delegieren
statt bedienen.
Sie kennen das Prinzip aus Ihrer Kanzlei: Eine erfahrene Mitarbeiterin bekommt eine Aufgabe, erledigt sie selbstständig und legt Ihnen das Ergebnis zur Durchsicht vor.
So arbeitet der Agent. In der Softwareentwicklung ist diese Arbeitsteilung mit Coding-Agenten bereits Alltag.
Beispielaufgabe:
Sie fragen, die KI antwortet.
- SieUnterlagen in den Chat laden
- KIVerträge zusammenfassen lassen
- SieAntwort gegen die Konten prüfen
- SieBeträge nachrechnen
- SiePositionen und Buchungen erfassen
- SieArbeitspapier dokumentieren
5 Arbeitsschritte bei Ihnen
Sie übergeben das Ziel.
- AgentVorjahresrückstellungen übernehmen
- AgentFortführung je Position prüfen
- AgentMit den gebuchten Konten abgleichen
- AgentBuchungsvorschläge vorbereiten
- SiePrüfen und freigeben
1 Arbeitsschritt bei Ihnen
Kupfer: Arbeitsschritte bei Ihnen · Grün: Arbeitsschritte, die das System erledigt. Vereinfachte Darstellung.
02 · Agentische AbläufeVom Beleg bis zum Abschluss.
Vom Beleg bis zum Abschluss.
Als Ziele, nicht als Formulare.
Jeder Bereich ist eine Zielhierarchie. Der Agent arbeitet sie ab und belegt jedes erreichte Ziel; befundfreie Punkte kann er selbst schließen. Bei Ihnen landet, was eine Entscheidung braucht.
ZIEL · Jahresabschluss-Checkliste
Die Bankkonten sind zum 31.12.2025 abgestimmt und belegt.
SIE
Sie prüfen die gebündelten Buchungsvorschläge und geben die Rückfrage an den Mandanten frei.
DER AGENT
- Plan erstelltPlanungläuft
Illustrierte Abläufe mit fiktiven Beispieldaten.
03 · ZusammenarbeitDie Mandantenseite
Die Mandantenseite
arbeitet mit.
Fehlt etwas, das nur Ihr Mandant hat oder weiß, fragt der Agent gezielt nach – im Mandantenportal und mitten im Ablauf, nicht per Fragebogen vorab. Die Antwort fließt direkt zurück in die Prüfung.
Der Agent bereitet die Rückfrage vor
Kontoauszug Konto 1210 fehlt
Der letzte Auszug endet am 30.11.2025. Bitte laden Sie den Auszug für Dezember hoch.
Von Ihnen freigegebenDer Mandant antwortet, wo er ohnehin ist
Ihre Steuerkanzlei bittet umKontoauszug Dezember 2025 · Konto …1210
Die Prüfung läuft weiter
- Beleg dem Konto 1210 zugeordnet
- Saldo abgeglichen, Differenz 0,00 €
- Ziel „Bankkonten abgestimmt“ belegt und geschlossen
- Unterlagen anfordern und hochladen
- Rückfragen beantworten
- Dokumente freigeben
- Aufgaben und Stand im Blick
04 · NachvollziehbarkeitGrün gibt es
Grün gibt es
nur mit Beleg.
Jeder Schritt sichtbar
Zu jedem Ergebnis zeigt der Agent, welche Werkzeuge er genutzt, welche Unterlagen er gelesen und was er festgestellt hat.
Lücken konkret benannt
Statt „nicht prüfbar“ sagt der Agent, wo etwas fehlt, warum und was zu tun ist.
„Für Februar 2026 sind keine Buchungen erfasst.“
Vollständig statt Stichprobe
Eine Prüfung meldet nur dann „unauffällig“, wenn sie alle verfügbaren Quellen zu ihrer Frage abgefragt hat – Konten, Dokumente, Stammdaten und Register.
05 · Das ProjektFrüh dabei sein.
Alpha-Phase · in Entwicklung seit September 2025
Früh dabei sein.
Mitgestalten.
Alpha-Phase · in Entwicklung seit September 2025Tax Email Intelligence ist ein Softwareprojekt aus Deutschland. Wir suchen den Austausch mit Steuerkanzleien, die ihre Abläufe einbringen und das Produkt früh mitprägen möchten.
Für die KI-Arbeit setzt die Anwendung auf Modelle von OpenAI und Anthropic Claude.
In der Demo sehen Sie- einen Agent-Lauf an einem Musterabschluss
- das Mandantenportal aus beiden Blickwinkeln
- den ehrlichen Entwicklungsstand – und Ihre Abläufe im Gespräch
Demo anfragenSehen Sie den Agenten
Sehen Sie den Agenten
bei der Arbeit.
Wir zeigen Ihnen Tax Email Intelligence in einem persönlichen Gespräch – an Musterdaten und mit Blick auf die Abläufe Ihrer Kanzlei.
- Sie senden uns Ihre Anfrage.
- Wir melden uns mit Terminvorschlägen.
- Vorführung und Gespräch, online.
Lieber direkt? hallo@red-ux.group
Ein paar Antworten
vorab.
Ist Tax Email Intelligence schon verfügbar?
Das Produkt ist in der Alpha-Phase und noch nicht allgemein verfügbar. Wir zeigen es Ihnen gern in einer persönlichen Demo.
Handelt der Agent ohne meine Freigabe?
Nein. Alles mit Außenwirkung – Buchungen, Nachrichten an Mandanten, Übermittlungen – und jede Festschreibung legt Ihnen der Agent als begründeten Vorschlag zur Freigabe vor.
Woher kommen die Zahlen?
Aus festen Rechenwerkzeugen, die auf Ihren Buchhaltungsdaten arbeiten. Das Sprachmodell rechnet nicht selbst, es wählt Prüfungen aus und erklärt die Ergebnisse.
Werden in der Demo echte Mandantendaten gezeigt?
Nein. Die Demo arbeitet mit fiktiven Musterdaten.